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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍎👢；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🧅🍇🥥。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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例如平安消金，2024年其贷款余额、营(ying)收、净利润等各项指标(biao)均实现了显著(zhu)增长，其中净利润(run)再(zai)创历史新高(gao)，全年实现净利润(run)10.2亿元，位居(ju)行业第(di)四；同(tong)时不良(liang)率在近年来持续下降，有效带动(dong)了资产质量的提升，确保(bao)其能够在经济周期(qi)中稳健前(qian)行。

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1、之所以私募基金市场能够回暖🌽，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👘，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🥦👙，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🥒💯🍋，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🍆🤬🤬💔。

2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估(gu)值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。