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中原证券指出🥿🥑💯🥔👗，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车👞🥦、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍏，化工领域需求有望出现复苏😡。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🍊。在供给和需求两方面驱动下💕😈👙👛，未来行业景气有望边际回暖。

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“我们(men)会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收(shou)入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解释道(dao)，并指出这种(zhong)放缓可能会超过关税导致短(duan)期通胀加速的风险。

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咊(hé)滬(hù)深300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)，債(zhài)券投資(zi)中的“十年國(guó)債”。噹(dāng)(dang)央行政筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)(ta)昰最先感知風(fēng)曏的“晴雨(yu)錶(biǎo)(biao)”；經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)或衰退週期中，國債的收益率波動(dòng)丈量市場(chǎng)信心；在跨市場(chang)資産(chǎn)配寘裏(lǐ)(li)，牠也昰股債性價(jià)比糢(mó)(mo)型中不可或缺的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🍒🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技🍇🍇、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🩱💝。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🥒👗，进一步积累了今年的赚钱效应👛👜🩱😡，这为指数后续突破上行🍒🩲💔👅👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡💕🥬，类似现象在2020年也出现过🥥🎒🥭🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍💋💌🧄，7月科技风格占优的可能性较大💛💘🍍💌。

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