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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👚，在石门一路两侧驻留拍照👿。尤其在夜晚，热浪消退💛😈🥑🍅，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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进入7月后💓🍍，综合业绩披露期效应🍅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍😈🩲🧄，从历史来看👘，近十年7月市场风格相对均衡💗💘，大盘风格略占优。第二🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥿。第四🥕👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝🍍😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘，我们认为7月大盘风格相对占优🍄🥭，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的(de)比例为(wei)2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。

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陳(chén)(chen)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估(gu)值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等(deng)高(gao)股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、虽然股价频(pin)传利好，但是(shi)外界最担(dan)忧的是，荣昌生物因过(guo)去几年(nian)持续亏损超40亿(yi)元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可(ke)能是(shi)救赎的最后一根稻草。

2、前(qian)面说过一些了，这里补充一个没(mei)说过的。去年(nian)买过(guo)一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的(de)指数(shu)。我买的时候天然气的价格只有3块(kuai)左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我(wo)认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就(jiu)跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并(bing)不能和天然(ran)气线性相关，而且时间损(sun)耗还很大，就觉得(de)自己错了。但还有点不舍(she)得卖，因(yin)为已(yi)经亏钱了。再后来(lai)想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价(jia)的原则，最后还是下决心亏(kui)钱了结了。