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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固(gu)然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动(dong)——部分(fen)欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的(de)核(he)心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见(jian)顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优(you)质(zhi)的创(chuang)新药标的将获(huo)得显(xian)著超(chao)额(e)。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额(e)占比也从高位回(hui)落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创(chuang)新药龙(long)头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险(xian)，基本面趋势投资高(gao)举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油(you)气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场(chang)。

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