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美联储(chu)与美元(yuan)：美联储下半年货币政策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳(lao)动力(li)市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反映关税(shui)冲击开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息(xi) 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企(qi)业业(ye)绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集(ji)中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏(pian)向防(fang)御的红利(li)资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在(zai) A 股(gu)市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

2、展望7月🍇🍏🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑🍊🩱🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍓🍇、高新技术制造业💟👡、价格上涨的资源品等领域🍍🧄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💛💌🤍💔、库存阶段👙👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🩳。具体如下：