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分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期(qi)升(sheng)温(wen)的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得(de)全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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