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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩰，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍍，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍒👚🥻，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩱🥻👗😻👘，也反映了市场对此的预期🩱👜🤍🧄。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👙🌽，相比五月末上行0.60x🌽🩱。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💔👚🤍。从历史来看😻💕🥾🍄💗，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👚。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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