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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体(ti)方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。