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中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速(su)拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝(zhuang)、軍工電(diàn)子等(deng)集體(tǐ)上攻(gong)，中航成飛(fēi)盤(pán)(pan)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空(kong)20CM漲停，場(chǎng)(chang)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😈🥬👗💔🥥，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿，有助于缓解车企“内卷”😡🥾🩱🍓。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🌽🧅👝，但竞争格局出现了较大分歧💕👛。分细分领域来看👅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕🍒🩳，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😻，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💯🍆，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👜🩳🧅。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍅🌽💖，意味着积极信号🍄🥬🍏，板块一度反弹🧄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚😠💗，预计会逐步延续回暖态势👜💝。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示👘，伊朗原本仅瞄准军事目标🥥🥾，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🥿，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的😡，也是对侵略的回应🍉。如果侵略停止，我们的反击也将停止🤍🧅。”

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5月底以来🍋👡😡，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💗🧄👢。近期以传媒、通信🍋、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、【复盘·内观】本周(zhou)A股市场(chang)整体走势偏弱，主要原因为：（1）国(guo)内宏观数据均呈现(xian)边际走弱(ruo)的状态(tai)，社融数据(ju)中企业贷款意愿仍在下(xia)滑；（2）地缘冲突再起，抑制场(chang)内的风(feng)险偏好；（3）日内题材(cai)无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱(qian)效应的确定性方(fang)向。

2、方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可👿🥥💌。从趋势上看👙，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🍓😠，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🥔💟。