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中金发布研报(bao)称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为(wei)“跑赢(ying)行业”。展望2026财年(nian)，周大福指引收入实现中低单位数的年(nian)增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润(run)率预计有(you)0.6-1百分点(dian)的年减。考虑公司持续的营运好转，中金上(shang)调周(zhou)大福2026/27年度每(mei)股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银(yin)行指数今年(nian)已累计上涨9.6%，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和(he)10.86个(ge)百分点。如从2022年10月的近3年低点算起，中(zhong)证银行指数累计涨幅(fu)超54%，同(tong)期上证(zheng)指数涨幅仅为(wei)16%。长期超额收益突出，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利(li)润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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据新华(hua)社消(xiao)息，伊拉克13日向联合国申(shen)诉，指(zhi)责以色列使用伊拉克领空空袭伊朗境内目标(biao)。伊拉克**14日发表声明，谴责以色列侵(qin)犯伊(yi)拉克领空，呼吁美国阻止以色列战机(ji)再次利(li)用伊拉克领空发动空袭。一名不愿公开姓名的伊拉克官员说，伊拉克**已向以色列(lie)的铁杆盟(meng)友美国提出正式请求，要求后(hou)者(zhe)约束(shu)以色列行为、维护伊拉(la)克**。

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