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方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高(gao)速发展期(qi)迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规(gui)模(mo)相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约(yue)70%。

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何涛：把你往那个位置一摆🤬👞💞💗，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”🥥，以前我在小鹏汽车😡，别人问我🥦，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想😈🧄。

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6月份(fen)南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比(bi)下行，重(zhong)點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼(gang)日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下行。

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1、战略上🍌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿🤍🥝🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻👅🥔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗👛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩱🍑，事后来看并不是盈利的牛市🍌👘🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱🍍，更重要的是2014年二季度🍆🍎👠🍈，房地产政策明显转向积极🧡👙💛，全国各地放开限购🩰。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💓🩲💛🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👙🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💔🥦😈。

2、6月27日晚🍍，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍆，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🧄😈🧡，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🩲🥥，但不会导致公司实际控制人发生变更💌。