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今年早些(xie)时候，特朗普及其顾问制定了(le)雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差(cha)和消除(chu)贸易壁垒进行谈判。

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2😈😡🤍、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🩰👚🥝。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升💛🍎。二是👜👗，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下💔💞，全球央行加速储备多元化👡，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💞💕，市场看涨金价信心得到提振🍒。三是，地缘风险未如期放缓🥭😡。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💓💘，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🥒😡，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👢，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👚。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性🤬👅👚😈👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🥿🍑👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🌽🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🧅🥾，资产荒趋势依然存在🌽🥕。上半年👄💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚👗🥬💞💞，类似现象在2020年也出现过🥻👄👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、一🩳🌽、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口💕🍇，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县😡🍒、埼玉县💋🍄💌、东京都、千叶县等10个都县除外。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💕😠、沪深300、中证500🍎🥒🍏👚、中证1000处于估值分位数“适中”等级🤬💖，创业板指处于估值分位数“安全”等级😻😈👙🍎。