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政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集(ji)採涉及435箇(gè)品(pin)種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥(yao)進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付(fu)能力也麵(mian)臨(lín)(lin)挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)。此外，很多靶(ba)點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)(juan)”嚴(yán)重，一些創新藥企(qi)挐(ná)不到(dao)很好的迴(huí)報(bào)。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💟🍑💌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝，算力供应链（AI服务器😻💝、PCB、ASIC芯片👜🥻、光模块、交换机😠🥭🥭👘🥑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👘🍓🩲，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒🥕👅🍆，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡🥻🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥕🩳💞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞🍑🍑，但需要耐心等待👘。