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在关税的不确定影响下🥭👙💝🩰，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍋🩱🥔。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍅👜，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💝💯🍍，表明美联储内部对降息预期的分歧💛💞🍉。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🩲🩲🥿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👛🍅，且继续维持年内两次降息预期👗🎒，整体降息预期变化不大。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👞💖，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外😻，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷(li)年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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需求端，下半年(nian)海外生(sheng)铁产量(liang)各区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表(biao)现超预期，特别是二季度铁水(shui)产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生(sheng)产积(ji)极性高。若维持当前的(de)利润水(shui)平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量(liang)222万吨，同(tong)比下降1万吨（统计(ji)局口径）。日均铁水(shui)产量228万吨，同(tong)比下降3万吨（钢联口径）。

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1、前(qian)期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白(bai)酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)(yin)、商貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地(di)産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石(shi)化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全A。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍄👅，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时👡🥥🍑，往往处于行情的底部👙🥔。同理🍓，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👙👢💝，未来有下跌风险🥿🍇💕。