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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步🍄，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主👗💌，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产👝💞，保持对黄金等资源品战略配置。

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特朗普还在采(cai)访中(zhong)再次批评美联储(chu)主席(xi)鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长贝(bei)森(sen)特当日早些时候表(biao)示，尽管鲍威尔的任期(qi)将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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綜郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，上半年海外供應(yīng)不(bu)及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻(zhi)的供需錯(cuò)配，支(zhi)撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在(zai)黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)(qiang)。噹(dāng)(dang)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍在(zai)需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若(ruo)鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持(chi)續(xù)(xu)有(you)利潤(rùn)，鐵水産量(liang)維(wéi)持高位對(dui)于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部(bu)分新投産項(xiàng)目逐(zhu)步釋(shì)放增(zeng)量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預計普(pu)氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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1、指数依然在震荡区(qu)间的(de)主要原(yuan)因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口(kou)压(ya)力上升。国内层面(mian)，国内经(jing)济(ji)内生(sheng)动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国补延续，财政(zheng)与(yu)货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破(po)和主升。

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