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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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在关税的不确定影响下👄🍄，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍🍎🥑，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍆🥾🥬🥕🤍，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥒。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👙，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥭🍈🩱，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💕👡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费🍒🍓👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👞👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍉。从资金面看😈🤍🍌🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍉🥕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🎒🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💓👡🍈。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍓，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥒。

2、今年在洛杉矶和(he)我的祖国韩国发生的毁灭性(xing)野火是令人痛心的提醒，告(gao)诉我们到底在面临什么风险。除非(fei)我们以更大的紧迫感采取行动，否则它(ta)们将成(cheng)为新常态(tai)。