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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🩰👛🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🍓💗🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚💘👝。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税政(zheng)策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美(mei)国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应(ying)增(zeng)量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美(mei)地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全(quan)球原油市场(chang)整体将(jiang)呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度(du)为甚(shen)。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线(xian)。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美(mei)元(yuan)/桶附近(jin)，潜(qian)在风险仍需(xu)关注关税(shui)政策及地缘(yuan)局势的演变(bian)。

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2、机构调研来看🍅👠👡，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍈👅😻、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。