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早前，伊泰B股在今年(nian)4月向(xiang)ST新潮的全体股东发出部分(fen)要约，预定要约(yue)收购股份数(shu)量(liang)为(wei)34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约(yue)收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日(ri)收盘价溢价近(jin)20%。

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赵(zhao)宪成：我们关注(zhu)三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费(fei)韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续(xu)复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥒🥕，促消费相关政策延续发力😻🍑，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💌💕💟👗。其中，多地出台政策推动家电🧅🍅、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥻🌽，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💯，在陆家嘴金融论坛上🍓💘，央行🍊，证监会🩱🍎🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩲🍊，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💟。

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1、3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地(di)产低迷，具体表现为工程订(ding)单进展缓慢、深加工企业订单长期(qi)同比偏低、回款周期长(zhang)且难度大。相比之下，汽车、家电(dian)等终端在国家补贴政策支撑(cheng)下，订单表(biao)现尚可。1-5月(yue)国内浮法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有(you)效(xiao)缓解(jie)。下半年玻(bo)璃需(xu)求或有阶段性好转(zhuan)，但房地产新开工面积近两年负(fu)增长状态仍将抑制玻璃(li)长期需(xu)求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

2、管供应链，从没人愿意合作到 300 多家供应商支持，搭建供应商管理体系🩱👞🍆😠；管渠道👘💌👗，一年多从 30 多家店扩张到 300 多家，P7 上市后小鹏汽车一度成为新势力销量第一名🍏。