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6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有(you)朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落(luo)地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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1、经中央军委(wei)批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访(fang)问香港，期间编(bian)队舰艇(ting)面(mian)向香港市民开放参观。现将有关事项公告如(ru)下。

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