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2025年(nian)上半年蛋白(bai)粕期货震荡(dang)运行，基差大起大(da)落，因(yin)美对外(wai)加征关税以及国内(nei)大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分(fen)化，棕榈油高(gao)位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍎🍌🥿，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👛🍉🍒🤍、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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事实上，在成为AMC系银行之后💕，长城华西银行资产规模快速扩张🤍😡。截至今年3月末，该行资产总额1562.61亿元💝🍑💓，十年间整体增长176.8%。

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除(chu)了降准降息，进(jin)一步发挥好结(jie)构性货币政策工具的(de)积极作用也(ye)有必要(yao)。在结构性货币政(zheng)策方(fang)面，例会强(qiang)调要有效落(luo)实各类结构性货币政策工具；善用证券、基(ji)金(jin)、保险公司互换便利和股(gu)票回购增(zeng)持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝🍆👄💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬、光学光电子、消费电子、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地🧄💕🥒🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌💓🍋🍅，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏💋🧡、自动化设备等🥾💖；3）消费服务领域💛💛😠👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍌😈🥝💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、4、成本利潤(rùn)(run)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不(bu)斷(duàn)下(xia)行(xing)，帶(dài)動(dòng)玻(bo)瓈(lí)成本重心持(chi)續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不(bu)及原片玻瓈(li)成品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月(yue)虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)(qi)工藝尚有些(xie)微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙(yin)素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推(tui)動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退(tui)。