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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋🥬💗🍒，善用赔率思维🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖🥝🍊。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲😠👜🤬，除我们自5月以来持续强调的军工💕💔😡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡、电池（固态电池主题）💯、电网设备🍊💋🥬、工业金属💘🍉🍎、啤酒等板块的轮动机会🩳；而另一方面🩲🥥💞🥿，资金脉冲加速👚💖、股债息差性价比进一步降低后🍄🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍌💛，结合估值🍑🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰💖😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🌽🥭、小金属🎒。

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2、据沙姆哈尼称👘🥬💯，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍎🍇👞，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍒👞🍉🍊，为煽动**做准备🥥💔🍎🧄，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍌👢💘😠，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。