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行业配置：维持哑铃配置思路🍍，红利底仓+小盘成长👡💗💖😻。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢🧅🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍👢，获得ROE的抬升👙💔，享受更多成长性🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄。②改善视角下🩲💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍👛🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚👜👚🌽，货币宽松扩张剩余流动性👞🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝👞，截至25/5已上行至1.8%🥒🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥔🍒🍍🥦🍑、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥦🍑🤬🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑🤍😠、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、不过👚💟，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向😠👅💋🍇👝，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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