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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看🧡🍑🍉💓，财政指数的发力和消费的韧性👘💖🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💝🍏🍊，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🍑🩱、消费👘🍑💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👘。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平👄👗，资产荒趋势依然存在👗。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗🩲🩲🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🥕💕🎒🧡，我们称之为牛市阶段II🩳🤬👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🤍🍍。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩲😡🍌🥿、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💔。保持流动性充裕💗💌，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍈，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💝，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🤍🎒。从宏观审慎的角度观察👛🥾🥑🍏、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👜。畅通货币政策传导机制👜💟，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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大类因子表现来看，本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和(he)流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现(xian)一般。

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日前，仕佳(jia)光子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国内外客户(hu)。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速(su)推进(jin)，适(shi)用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮(fa)展(zhan)以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、公司錶(biǎo)示(shi)，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好(hao)充分(fen)事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保(bao)檢脩工作安(an)全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據(ju)裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進(jin)度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩(xiu)期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品(pin)産量，不會(huì)對(duì)公司(si)全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。