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在政策引导长期资金入场方面🥒🩲🍏，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元👗🍓💟，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%👛👢🥥🥾，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元💓👿。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍑💖，2024年🩲🍅🍌🍇，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💟👿，创下自冷战结束以来最大增幅。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥒💝👗，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🌽🍄🍈🍒，为未来落地奠定了政策稳定基础🩱🍉🥑。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🍌💟👗👿，而非立即实现全面协议。

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空客咊(hé)波(bo)音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一架幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)(mian)闆(bǎn)脫(tuō)(tuo)落事件，波音(yin)一直在(zai)應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)(ti)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦(bang)航空筦(guǎn)理(li)跼(jú)將(jiang)737飛機的月(yue)産量限製在38架。

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1、一、区域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背(bei)后，区域冲突可能只是(shi)脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还(hai)是结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策为A股(gu)提供了(le)对宏观扰动的“隔离墙”。判断(duan)中短期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、4月的贸(mao)易战再(zai)次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一(yi)个(ge)共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业(ye)品价格(ge)下行(xing)压力，更重要(yao)的(de)是高油价(jia)将阻碍美国(guo)通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为(wei)供给(gei)因素飙升，该抑制作用(yong)势必(bi)减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非(fei)法(fa)移民带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有(you)负面(mian)影响。