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1🩳🍄🥥、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调💗🥿👢，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🌽🍏💖，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳😠🍌👜👄。3月下半月起资金面边际转松👜🥿💔，4月初受到关税冲突扰动🍒🍒🍓🩰🥿，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🥒。5月降准降息落地👄🍎🩰👝、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍍👜💞，国债收益率小幅下行😡🍌👚。行情方面🍉，截止06月27日收盘💌🍄，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🥒😈👠、1.51%、1.65%🥻🥭、1.85%🥭🍊🍏👙，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🍎💋🤬。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🥝👙🍅，TS🍅、TF💓、T、TL主力合约分别收于102.542元🤬、106.265元、109.045元👗😠👿、120.89元🌽🍉，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%💛💞🍇、0.11%、1.73%🍒😡👝。利差方面🥻🍅💌，出于防风险的目的💗🍏🥬😻，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🌽💓，长短端利差持续收窄🩳🥒💖。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🍇👙🧡，收益率曲线整体维持平坦化特征🥑🩳。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮(lun)动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业链上下游(you)出台了一系列(lie)促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算(suan)力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化(hua)互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务(wu)互通(tong)与应用融合，推动高性能传输协议(yi)、算力标识、算网调度(du)等关键技术(shu)突破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算(suan)互联网和中国算力(li)网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发布《关于开展(zhan)智能养老服务(wu)机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人(ren)攻关(guan)与应用试点计划。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚(ju)焦人工智(zhi)能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入(ru)，开展AI本地计(ji)算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建产业(ye)级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味着(zhe)产业链(lian)整合和(he)技术攻(gong)关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确(que)了打造人工智能创新(xin)高地的目标与路径，为(wei)杭州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。

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2、而作为国际金融中心👢🩰，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保险👘、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币、虚拟资产、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系。