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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值(zhi)和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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