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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资💖😠，全国固定资产投资增长7.7%💞🍄。分领域看🍏💕，基础设施投资同比增长5.6%👿💋，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🤬。全国新建商品房销售面积35315万平方米👗🍅😠🥭，同比下降2.9%😈；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%🥝🥦🩲🧄。分产业看🧅💞🍄，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%🎒💟👠，第三产业投资下降0.4%🍇👅。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%👛🍋。高技术产业中💗🍌，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%💓💝、21.7%、11.9%。5月份👛👄，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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毛利率上升得益于公司对成本的有(you)效管控(kong)和(he)业务结构的优化(hua)，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外，还受到其他如费用支出、资产减值等因素的影响。这种(zhong)波动可能会(hui)影响投资者对公司盈利能力的信心。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打(da)破(po)“资(zi)产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

2、特朗普長(zhǎng)期以來(lái)一直承諾(nuò)不蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)海外 “國(guó)傢(jiā)(jia)建設(shè)” 冐(mào)險(xiǎn)，譴(qiǎn)責(zé)他的前任們(men)派遣美國軍(jūn)隊(duì)在幾(jǐ)乎沒(méi)有給(gěi)美國帶(dài)來好處(chù)的戰(zhàn)爭中犧(xī)牲。