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美国需求面临不确定性(xing)，关(guan)税风(feng)险或逐步体现。根据(ju)美国密歇根大学数据(ju)，2025年以来消费者(zhe)信(xin)心指数正在持续(xu)走低，叠(die)加部分品牌(pai)已陆续宣布针对美国销售的产品采(cai)取(qu)重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内(nei)引入新的(de)库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存(cun)在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响，1Q25业绩会主要上市公司(si)对于2025年指(zhi)引较为谨慎。

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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因(yin)素而(er)进行的交易，回头来看出(chu)错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格(ge)下行压(ya)力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀(zhang)隐(yin)患(huan)重新(xin)升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。

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1、然而🍅👛🥕🥔🥭，现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

2、更(geng)值(zhi)得关注的是结构性变化：中美(mei)之(zhi)间(jian)的贸(mao)易(yi)增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区(qu)域协作打开新窗口(kou)；区域内服务出口增速已(yi)超越货物贸易，但(dan)规模仍有(you)巨大(da)提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东(dong)盟FDI存(cun)量近2万亿美(mei)元，但中(zhong)国投资占比尚不足(zu)10%。而自疫情以来(lai)，中国(guo)对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华(hua)投资亦快速增长，这表示双向资本流动正(zheng)加速激活。