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操(cao)作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业(ye)也大多围绕估值(zhi)合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🧡🥦，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥔，看好港股央企建筑、保险💓🤬、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💞，关注有产业迭代升级💗、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🩰🍍🥥、电子板块；三是全球通胀型资产💕👢，全球大财政背景下🍒🩰，货币信用下降🤍💓🍊🍇，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块💕🥻👙🍍。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车(che)、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险(xian)。

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从个股来看🍆🤬，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👛🥑、稳健医疗（144家）💓👙🥑🧄、京北方（79家）🎒🍏💘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍉👅🍒。

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1、9、自(zi)6月初开始，生(sheng)猪主力转为(wei)9月(yue)合约，猪价在(zai)均线支撑的引领下(xia)企稳反弹，猪(zhu)价区间逐步(bu)抬升。对于生猪9月合约(yue)来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费(fei)难有支撑，四季度猪肉(rou)消费量因节(jie)日（中秋、国庆、春节(jie)前备货）阶段性回升，但整体增长有(you)限(xian)。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈(cheng)现先涨(zhang)后跌的走势。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山(shan)引(yin)擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。