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行业配置：维持哑铃配置思路🍌🍌🧅，红利底仓+小盘成长🍓。红利方面🍊👚👄🍋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👗🍊💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘😈🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇🥔🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏👙👘🥾，关注存量项目进入收获期🍄👗，自由现金流释放加速的电信运营商👠👗。小盘成长方面😈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控🥝😡，包括电子（算力😈🍓、半导体设备、芯片）👚👜👘、信息化（数据库、操作系统）🩲🩲🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥🍌💕🥕、通信（算力服务+卫星通信）💟👢💓。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出💟。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🍋🥔；ETF净赎回🥑🍍，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子🤍🍊🩱🍑、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大🍋💟👙🥿，计划减持规模下降。

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③下(xia)跌(die)中的收敛或来(lai)自美联储(chu)加息或推迟降(jiang)息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持(chi)股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短期概率不大(da)。

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一(yi)键配置(zhi)吃喝(he)板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端(duan)白(bai)酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场(chang)外投(tou)资者(zhe)亦可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块(kuai)核心资(zi)产进行布局。

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天👚🧡，6月17日复牌🧡。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍎👙👞，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”👚🥥💋，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后💓🥬，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着🎒💯💟，公司即将“摘星脱帽”👙👙。

2、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)(he)美聯儲降息預期變(biàn)(bian)化(hua)；