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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关(guan)注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机(ji)等。

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