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受中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中(zhong)美倫敦(dun)談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)(chan)生較(jiào)(jiao)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中(zhong)美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人(ren)員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不(bu)涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅(shui)相關議(yì)題(tí)(ti)，更多聚焦其他(ta)經(jīng)貿(mào)郃作(zuo)領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)(yu)我們(men)一直以(yi)來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度(du)對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶(biao)態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了(le)市場對中美談判受阻的(de)擔(dān)憂(yōu)。這兩則(ze)消(xiao)息對市場情緒産生了(le)較大(da)影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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吃喝板块近期持续回调👛，但于当前位置或不必过度悲观🥭💌🥭🩰。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💗🥑🥒，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍎🩱，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👘👘💖。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍆👄🩰🍄，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👄🥻👚💘😠，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💕💛👢，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均(jun)下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。