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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、缴(jiao)费增加(jia)和(he)劳动者参与退休计划(hua)的背后，是越来(lai)越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目(mu)前，超过 60% 的计(ji)划都采用了这种(zhong)做法，通常会(hui)将这些(xie)缴费(fei)专门用于目(mu)标日期退休基金(jin)（员工可以选择退出）。

2、从去年三季(ji)度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效(xiao)应在进一(yi)步强化，今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进(jin)一步强化，就(jiu)有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。