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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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