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2025-08-15 14:49:36 作者：秦艺歌

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🥝💓🥥、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😠，TMT逆势改善🩳🥕👛💋，资源品、必需消费😠😡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩳🍍🍈💝、消费电子😈🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速🍏💔，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠👞，中报盈利或有改善😈🍍🧄🧅，如汽车🩲、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域🍄👅，受益于扩消费政策提振👞🍌👝👿🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢🥻💛💌，有望延续两位数增长👿👞，其中饮料乳品🧅😠🥔🍈、农副产品、家电👠👘🥕👗、家具👚、饰品🍅🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥻；此外贵金属、燃气、电力🍊🥝👿👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅💕😻，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。

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