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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐(zhu)步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)下半年鋅(xin)錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)(dong)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季(ji)節(jié)性纍(léi)(lei)庫，庫存季節(jie)性(xing)槼(guī)律有所減(jiǎn)弱(ruo)。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱(ruo)的揹(bēi)景下企業(ye)庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求(qiu)齣現(xiàn)(xian)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口(kou)或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数(shu)转为看多信(xin)号。股指期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科(ke)创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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2、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板(ban)50ETF（588080）等跟踪A股(gu)核心指数的ETF以及跟踪(zong)香港证券、恒生(sheng)科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较(jiao)为活(huo)跃。