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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代(dai)加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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同时，资本市场还是科技企(qi)业转型升级的强大助推器。真正的科技强国，需要的是一个由初创企(qi)业、领军企(qi)业、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而(er)非单一(yi)的“创新尖(jian)兵”。资(zi)本市场凭借“孵化—成长—扩张(zhang)—引领”的全周期陪伴，宛如(ru)一位悉心的园丁，精心(xin)培育着科技企业，让中国科技型(xing)企业在全球(qiu)产业(ye)链重构的浪潮中，逐步构建起(qi)具有全球(qiu)竞争力(li)的(de)科技产(chan)业(ye)生态。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍏💗，尽管美联储内部分歧仍较大👚，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👅🍏👡；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩰😻👘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💕🍈🥭。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性🎒。今年以来，居民消费开始回暖🍑🍌🥾，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善👞🩲🍊👛，仍需密切跟踪。消费如再度乏力😡👙👞，则经济回升动力将明显减弱。