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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新(xin)增长点的“局部拉动”，都使(shi)得信用周期不致再度收缩但也难以转化(hua)为(wei)全局性的修复。对市场和资产(chan)而言，过剩流动性(xing)的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导(dao)致整(zheng)体指数难(nan)有趋势性机会而区(qu)间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不(bu)鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债(zhai)务水平，但(dan)支持高成(cheng)长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域(yu)投资高(gao)速增长，因此虽然指数整体(ti)震荡，但由智能手机产业(ye)所(suo)引领(ling)的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低企业杠杆率，不过(guo)在(zai)中美贸(mao)易摩擦背景下，国产(chan)替代兴起，高端(duan)制(zhi)造为代(dai)表的成长板块，如半导体(ti)、电子与新能源等走强(qiang)。

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据知情人士透(tou)露，今年春天(tian)，高盛突然(ran)出售了这(zhe)三家酒店，其(qi)在该项目中投入(ru)的约 1 亿欧元（约(yue)合 1.17 亿美元）仅勉强保(bao)本。知情人士还表示，高(gao)盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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十年期国债是指以国家信用为基础🍑💌💟，由中央**发行的以十年为期限的国债💞🍅🥭💖🧄。由于其具有安全性高、流动性强🍓、收益稳定等特点💕👄👞，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚💯💗🥝🥾🍑，也被称为债市“压舱石”😠。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资(zi)相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、经过测算🩰👚，“大宗交易成交金额比率”越高🧅🍑、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥭🥑🍒，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍆💝🍋👢，A股市场权重股纷纷赴港上市👢🩱🩱，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💞、外资轮番成为做多主力👛。