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去年底以来的市(shi)场表现有几个典型(xing)特(te)点:1)每一次反弹都容易透支后(hou)回落,既有市场本身(shen)流动性驱动容(rong)易导致亢奋的原因,也有一开(kai)始预期打得过高过满所致,例如924后对(dui)财政发力的(de)预期,以及春节后对AI投资和商业化落地的预期;2)但(dan)回调后的(de)底部都高(gao)于此前,这(zhe)说明不论(lun)是财政还(hai)是产业趋势,都是(shi)有效果的,只不过一开始市场预期的(de)效果太高,“想得太多”;3)每(mei)一次都(dou)是通过回调(diao)后(hou)再实现板块(kuai)和风格切换,如对等(deng)关税后从互(hu)联网(wang)切换到新(xin)消费与创新药。
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2、
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