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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的行(xing)情中收(shou)敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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歐(ōu)洲央行(xing)行長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示，歐洲央行(xing)“處(chù)于(yu)有利地位，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不確(què)定環(huán)境”。其他官員(yuán)也主(zhu)張(zhāng)在7月份暫(zàn)停降息，囙(yīn)爲(wèi)(wei)通脹(zhàng)率已接近2%的(de)目標(biāo)水平，其中(zhong)一些官員晻(àn)示降(jiang)息(xi)已接近尾聲(shēng)。

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2、其次💝，利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率实质性降低，投资股票的机会成本下降👙👅😈🍓，长期入市和居民入市进入历史转折点💓。