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本周（6月(yue)23日-27日），国防(fang)军(jun)工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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截至(zhi)发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘(piao)红，际华集团一(yi)字涨停连板，长(zhang)城(cheng)军工盘中触板(ban)冲击9天(tian)7板，权重股中(zhong)航成飞涨超9%。

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1、从(cong)调研类型来看，特定对(dui)象调研和其(qi)他为(wei)本周主要调(diao)研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类型(xing)来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲(wei)錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週(zhou)期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢(mo)式(shi)的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國(guo)産集成電路産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。