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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃(he)約近一(yi)季度平均(jun)每週基(ji)差變(biàn)(bian)化(hua)-0.06%，相(xiang)比于近(jin)半(ban)年的(de)-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于(yu)近半年(nian)的-0.04%環(huan)境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度平均每(mei)週(zhou)基差變化-0.05%，相比(bi)于近(jin)半年的-0.03%環境變差。

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田希蒙：Wind数据显示💕🍄🍑，截至6月27日💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧅，绝对估值处于全球洼地🍎。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍊，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙🍓💘。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👛，估值快速修复，银行🥻💟😈、电信等高股息资产表现也不错👜。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍆。

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米赫利(li)对 CNN Prima 表示：“我更希(xi)望看到(dao)通(tong)胀略(lve)低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们(men)的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3、黄金影响因素陷入美(mei)元信用体系下降的宏(hong)大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对(dui)抗信用货币(bi)的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场(chang)或仍聚焦在特朗(lang)普关税政策的摇摆及地缘政治局势(shi)的不稳定(ding)中，自5月中美贸易谈判取得进展以来(lai)，市场情绪总体偏向于(yu)缓和(he)，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多(duo)情绪。由(you)此推算(suan)7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否(fou)重拾(shi)上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降(jiang)息，市(shi)场当前预期年内首次(ci)降息在9月(yue)份，因此7月美联储(chu)议息会议后市(shi)场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最(zui)佳表(biao)现，根据历史复(fu)盘当价格(ge)出现快速上涨，往往也意味着风(feng)险(xian)来临之(zhi)时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下(xia)半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压力(li)或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季(ji)度终(zhong)于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同(tong)，我们认为黄金(jin)滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为(wei)主(zhu)。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👅🥒，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算👘🥝🥔，本次交易预计不构成重大资产重组👡。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💌👙，预计停牌时间不超过10个交易日👛👄💟。