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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥔🍌🥝👘🥔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥻😠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋🍆👚，同时通胀尚未回归🎒🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、二是部分工(gong)业消费品价格涨幅扩大。消费品以旧换新政策加力(li)扩围，带动相关工业消费品价格回升。5月份(fen)扣除能(neng)源的工业消费品(pin)价格同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分(fen)点，以手机、电脑等(deng)为主的文娱耐(nai)用消费(fei)品价格(ge)上涨1.8%。