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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和(he)纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪(xu)的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需(xu)：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)(guo)一季度(du)GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票(piao)市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼續(xu)溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、1、供应(ying)：低利润甚至亏(kui)损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加(jia)，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产(chan)利润环比持续下(xia)降，长时间处(chu)于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区(qu)也有近300元(yuan)/吨的亏损(sun)，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨(dun)，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损(sun)状态下产量仍同(tong)比(bi)增加。当(dang)前硅铁周产(chan)量约9.75万吨，环(huan)比基本持平，未来难有持续大幅下降，供(gong)应减量对价格驱动逐渐减弱。