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田希蒙：风险方面👅🩱，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化😻💞💌，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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当市场进入到牛市阶段II🩳🥾👠，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍎💯。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍋🥑🍑👅，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元🍄🩳。

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1、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人的要求，以噹(dāng)(dang)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未(wei)來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)通(tong)過(guò)(guo)這(zhè)(zhe)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年(nian)的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其(qi)成本計爲零。

2、香港求职招聘平台CTgoodjobs董事王清提到，综合市场数据显示👿💛🍑🍏，创科行业是目前招聘及求职市场的焦点🍍🥑🍋，信息科技、电子商务行业已经连续两年成为收入最高的行业🍑👡💗👜，当中一般员工及管理层的月入中位数🥻💯💖👢，分别达到3.1万及5.5万港元。这反映目前市场对创科人才的需求非常殷切🥻👠，亦体现出越来越多企业愿意投放资源💞，提升创新科技的应用水平😻。