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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前(qian)梳理(li)，在AI眼镜产业(ye)链中，光(guang)学与显(xian)示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝(lan)特(te)光(guang)学、腾景科技、清越科技、国星光电和(he)华灿光电，具(ju)体情况详见下图：

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展望7月增量资(zi)金或有望(wang)温(wen)和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风(feng)偏改善后融(rong)资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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“6月(yue)脉冲”在本周集(ji)中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我(wo)们在(zai)近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续(xu)性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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1、证券文(wen)件显示，这位科技巨头高(gao)管近期(qi)抛售了约 1500 万美元的股票，这(zhe)是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价(jia)值超 9 亿美元(yuan)）计划的一部分。黄仁(ren)勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭(peng)博亿万富豪指数中(zhong)排名第 11 位。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。