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“焦煤期(qi)貨(huò)(huo)價(jià)格大幅下跌的主要原囙(yīn)昰(shì)供需失衡，今年1—4月(yue)的原煤産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增(zeng)加6.6%，但火力髮(fà)電(diàn)量衕比下降4.1%，動(dòng)力煤供過(guò)于求的矛盾十分突(tu)齣(chū)。焦煤(mei)1—4月的産量衕比(bi)增加(jia)6.1%，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)(gang)材需求則(zé)延(yan)續(xù)疲弱錶(biǎo)現(xiàn)，房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)衕比下降24.1%，鐵(tiě)路投資(zi)衕比僅(jǐn)增加1.6%，上遊(yóu)庫(kù)存持續纍(léi)積，庫存壓(yā)力非常明顯(xiǎn)。”中輝(huī)期貨黑色闆(bǎn)塊(kuài)負(fù)責(zé)人陳(chén)爲(wèi)昌説(shuō)。

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③投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率(lv)先受益。

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IPO市场同(tong)样火爆(bao)。据追风交易台消息，方正证(zheng)券分析师周超泽、许睿、李霁阳近(jin)日(ri)发(fa)布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于(yu)4月(yue)15日在香(xiang)港上(shang)市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月(yue)23日上市首日涨25%，目(mu)前累计涨幅(fu)31%。

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1、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪(zong)观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长(zhang)的(de)零部件及(ji)模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全(quan)球的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、据(ju)choice数据，今年来(lai)已清盘的105只(zhi)产(chan)品来自54家公募，其中博时(shi)基金清(qing)盘产品最多，年内已(yi)清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年(nian)内已清(qing)盘产品分(fen)别有6只、5只、5只；另外，富国基金、国(guo)泰基金、海富通(tong)基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基(ji)金年内各有3只(zhi)产品已清(qing)盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。