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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩳🍌💝，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥦。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入(ru)收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业(ye)关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥒。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🌽，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💕。