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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据(ju)中企业贷款意(yi)愿仍在下滑；（2）地(di)缘冲突再起，抑制场内的风险偏(pian)好(hao)；（3）日内题材(cai)无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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首先讨论(lun)第一个(ge)问题。经历了连续四年调整(zheng)的(de)中国股市(shi)，从全球范围看已经(jing)具备较高的配置价值，我(wo)们用沪(hu)深300股息率-十年期国债这一指标来(lai)刻画股市，今年以来该指标一直还(hai)处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这(zhe)个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来(lai)源，若经济不存在进一步(bu)大的下行风险，配置权益或是首选(xuan)，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权(quan)益可以匹配资金(jin)成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造(zao)龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息的持(chi)续下行也(ye)会随着(zhe)定存到期逐步推(tui)动储蓄搬家，并且(qie)通过保险等(deng)渠道流往股市。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消(xiao)費(fèi)囙(yīn)兼(jian)具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)(wei)資金共(gong)識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)(ye)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得(de)新消費(fei)在噹前(qian)市場(chang)環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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2、从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极(ji)大，商品市场可能会有应激(ji)性反应，股票市场短期可能(neng)局部(bu)会有反应，但是由于不可预测性(xing)，很难成为主导市场的主要变量(liang)。