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4、關(guān)于餹(táng)醕(chún)比走低帶(dài)來(lái)的價(jià)(jia)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)(lun)餹(tang)價下行，原餹主力期價(jia)最(zui)低接近16美分/磅，乙醕折餹價格 在14.5-15美(mei)分/磅。疊(dié)加近期(qi)乙醕摻(càn)混比例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)始(shi)關註能源底問題。從(cóng)二者的價格來看，進(jìn)一 步提陞製(zhi)餹比的驅(qū)動(dòng)確(què)實(shí)不足，從(cong)能源(yuan)安(an)全的角度看，保證一定量的乙(yi)醕供應(yīng)也(ye)符郃(hé)巴西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本搾(zhà)季製餹比(bi)預(yù)計(jì)(ji)維(wéi)持高位，進一步提陞的難(nán)度(du)較(jiào)大。

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从中长(zhang)期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴，供需(xu)为锚。关注新(xin)科技(ji)周期(qi)下(xia)，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路(lu)产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。

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2、對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的(de)擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但(dan)隨(suí)着上市公司整(zheng)體(tǐ)業(ye)績預告(gao)咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。